可穿戴设备,即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能,可穿戴设备将会对我们的生活、感知带来很大的转变。
可穿戴设备产业链涉及环节较多,从产业分工维度看可分为上游关键器件、中游可穿戴设备产品、下游应用领域三个环节。产业链上游包含了从芯片解决方案到外观设计,再到生产组装以及应用开发等一系列流程。硬件公司致力于可穿戴设备的开发,容易忽略软件的叠加性和更新性;软件公司致力于可穿戴软件的开发,却在硬件生产、渠道建设和售后服务方面有所欠缺,导致可穿戴细分领域普遍存在的最大问题就是产业链各环节脱节,无法形成闭环运作。
从中国可穿戴设备行业代表性企业奋达科技2022年的成本分析中可以看出,可穿戴设备行业的原材料成本约占80%,直接人工和制造费用分别占10%。整体来看,可穿戴设备生产中原材料的占比较高。
根据乐心医疗披露的2022年可穿戴设备制造的成本结构中,原材料成本占比将近达到90%,制造费用和直接人工合计约占10%
可穿戴设备公司产品的主要原材料为芯片、传感器等电子元器件,原材料价格变动对公司的经营业绩产生一定影响。两家公司作为行业领导者,拥有较大的集中采购优势,应该通过与供应商达成长期合作、提前备货等方式降低原材料波动对经营带来的不利影响。
可穿戴设备产品市场价格由行业供应端、制造端及消费端共同作用而成、并逐级传导。供应端的成本价格包括传感器、芯片等电子元器件价格、人力价格、设备厂房价格等,其中原材料价格受大宗商品、半导体材料、厂房供应、国际形势、突发事件的影响较大;供应端价格传导至制造端形成了生产成本,制造业综合供需溢价、研发成本和企业利润,形成“制造端价格”传导至消费端,而消费市场需求弹性也反作用于供应端、制造端,形成“价格-需求-价格”的传导路径来影响可穿戴设备产品市场定价。
我国可穿戴设备成本结构中原材料占比较高,具体来看芯片制造的毛利率较高,部分产品毛利率高达60%,消费电池毛利率约在20%-25%区间内;中游可穿戴设备制造商中,监护仪等医疗类可穿戴设备产品的毛利率较高,达到45%-60%,耳机产品的毛利率则为30%-35%;下游代表性应用场景中,医疗器械领域的毛利率为50%-55%。
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